locale Dati

← CONTATTI

Nuovo record · CONTATTO

Compila i campi e crea il record in «CONTATTI».

Solo per uso interno.
Immettere la data dell'anniversario di nozze o del servizio del contatto da usare nei programmi di omaggi ai clienti o in altre comunicazioni.
Selezionare un'area per il contatto da usare nella segmentazione e nell'analisi.
Digitare il nome dell'assistente del contatto.
Selezionare se il contatto presenta un blocco del credito, come riferimento per la risoluzione di problemi contabili e di fatturazione con il cliente.
Digitare il numero di cellulare del contatto.
Digitare il numero di cercapersone per il contatto.
Selezionare se il contatto è presente in un sistema di contabilità separato o in un altro sistema, ad esempio Microsoft Dynamics GP o un altro database ERP, da usare per scopi di integrazione.
Digitare il numero di passaporto oppure codice fiscale o partita IVA del contatto da usare in documenti o report.
Digitare il cognome del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.
Digitare la forma fonetica del cognome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.
Immettere il compleanno del contatto da usare nei programmi di omaggi ai clienti o in altre comunicazioni.
Selezionare le condizioni di pagamento per indicare quando il cliente deve pagare l'importo totale.
Selezionare se il contatto accetta materiale di marketing come brochure o cataloghi. I contatti che rifiutano esplicitamente possono essere esclusi dalle iniziative di marketing.
Un identificativo, es. 3f2c…-…. Scegli il contratto di servizio da applicare al record del contatto.
Mostra la data dell'ultima volta in cui il contatto è stato incluso in una campagna di marketing o in una mini-campagna.
Digitare informazioni aggiuntive per descrivere il contatto, ad esempio un estratto del sito Web della società.
Selezionare le dimensioni della società del contatto per scopi di segmentazione e report.
Digitare un numero o ID dipendente per il contatto, come riferimento negli ordini, nei casi di servizio o in altre comunicazioni con l'organizzazione del contatto.
Digitare l'indirizzo e-mail primario per il contatto.
Digitare il numero di fax per il contatto.
Selezionare se il contatto ha figli, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.
Selezionare l'origine di marketing primaria che ha diretto il contatto all'organizzazione.
Selezionare il giorno della settimana preferito per gli appuntamenti di tipo servizio.
Identificatore di un utente esterno.
Digitare l'indirizzo e-mail secondario per il contatto.
Digitare un indirizzo e-mail alternativo per il contatto.
Usa la virgola per i decimali, es. 8,50. Digitare il limite di credito del contatto, come riferimento per la risoluzione di problemi contabili e di fatturazione con il cliente.
Selezionare il metodo di contatto preferito.
Selezionare un metodo di spedizione per le consegne inviate a questo indirizzo.
Un numero intero, es. 1.250. Digitare il numero di figli del contatto, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.
Digitare il nome del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.
Digitare il nome alternativo del contatto.
Digitare il nome del coniuge o del partner del contatto, come riferimento durante chiamate, eventi o altre comunicazioni.
Un identificativo, es. 3f2c…-…. Selezionare l'account padre o il contatto padre per il contatto per fornire un collegamento rapido a dettagli aggiuntivi, ad esempio informazioni finanziarie, impegni e opportunità.
Digitare la forma fonetica del nome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.
Digitare i nomi dei figli del contatto, come riferimento nelle comunicazioni e nei programmi per i clienti.
Selezionare se il contatto consente i fax. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso da qualsiasi impegno di tipo fax distribuito nelle campagne di marketing.
Seleziona se il contatto consente l'invio di e-mail dirette da Microsoft Dynamics 365. Se si seleziona Non consentire, Microsoft Dynamics 365 non invierà e-mail.
Selezionare se il contatto accetta l'invio di e-mail in blocco tramite campagne di marketing o mini-campagne. Se si seleziona Non consentire, il contatto potrà essere aggiunto agli elenchi marketing ma sarà escluso dalle e-mail.
Selezionare se il contatto consente la posta diretta. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso dagli impegni di tipo lettera distribuiti nelle campagne di marketing.
Selezionare se il contatto accetta l'invio di posta in blocco tramite campagne di marketing o mini-campagne. Se si seleziona Non consentire, il contatto potrà essere aggiunto agli elenchi marketing ma sarà escluso dalle lettere.
Selezionare se il contatto accetta le telefonate. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso da qualsiasi impegno di tipo telefonata distribuito nelle campagne di marketing.
Digita un numero di telefono di richiamata per questo contatto.
Selezionare l'ora del giorno preferita per gli appuntamenti di tipo servizio.
Mostra se il contatto partecipa alle regole del flusso di lavoro.
Digitare la posizione del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.
Usa la virgola per i decimali, es. 8,50. Digitare il reddito annuale del contatto da usare nella definizione di profili e nell'analisi finanziaria.
Digitare il reparto o la Business Unit in cui il contatto lavora nella società o azienda padre.
Digitare il nome del responsabile del contatto da usare nella riassegnazione dei problemi o in altre comunicazioni di completamento con il contatto.
Selezionare il ruolo del contatto nella società o nel processo di vendita, ad esempio decisore, dipendente o influenzatore.
Digitare il secondo nome o la relativa iniziale del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente.
Digitare la forma fonetica del secondo nome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.
Specifica se consentire o meno che gli impegni dei messaggi e-mail inviati al contatto vengano seguiti fornendo informazioni quali: numero di volte in cui un messaggio viene aperto, numero di visualizzazioni degli allegati e numero di clic sul collegamento.
Selezionare il sesso del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.
Digitare l'URL per il sito FTP del contatto per consentire agli utenti di accedere ai dati e di condividere documenti.
Digitare l'URL del sito Web professionale o personale o del blog del contatto.
Specifica se è solo per marketing
Selezionare lo stato civile del contatto, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.
Digitare il suffisso usato nel nome del contatto, ad esempio Jr. o Sr., per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.
Digitare un terzo numero di telefono per questo contatto.
Digitare un secondo numero di telefono per questo contatto.
Digita un secondo numero di telefono abitazione per questo contatto.
Digitare il numero di telefono dell'assistente del contatto.
Digitare il numero di telefono del responsabile del contatto.
Digita il numero di telefono aziendale del contatto.
Digitare il numero di telefono principale per questo contatto.
Digita un secondo numero di telefono ufficio per questo contatto.
Selezionare la categoria che meglio descrive la relazione tra il contatto e l'organizzazione.
Digitare il titolo del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nei messaggi e-mail e nelle campagne di marketing.
Selezionare il livello di istruzione più elevato del contatto da usare nella segmentazione e nell'analisi.
Ora UTC. Contiene l'indicatore di data e ora dell'ultimo periodo di sospensione.
Un record di «Utente». Scegliere il rappresentante del servizio clienti normale o preferito, come riferimento durante la pianificazione degli impegni di tipo servizio per il contatto.
Nuovo
Un record di «Valuta». Scegliere la valuta locale per il record per assicurare che i preventivi vengano espressi nella valuta corretta.
Annulla