Dati

Consulta e modifica i record delle tabelle pubblicate.

Nuovo record

Tabella

CONTATTI

Nessun record in «CONTATTI». Crea il primo con «Nuovo record».

Nuovo record

Nuovo record · CONTATTO

(Deprecata) Percorso incrociato

Solo per uso interno.

Anniversario

Immettere la data dell'anniversario di nozze o del servizio del contatto da usare nei programmi di omaggi ai clienti o in altre comunicazioni.

Area

Selezionare un'area per il contatto da usare nella segmentazione e nell'analisi.

Assistente

Digitare il nome dell'assistente del contatto.

Blocco del credito

Selezionare se il contatto presenta un blocco del credito, come riferimento per la risoluzione di problemi contabili e di fatturazione con il cliente.

Cellulare

Digitare il numero di cellulare del contatto.

Cellulare 2

Digitare il numero di cercapersone per il contatto.

Cliente back office

Selezionare se il contatto è presente in un sistema di contabilità separato o in un altro sistema, ad esempio Microsoft Dynamics GP o un altro database ERP, da usare per scopi di integrazione.

Codice fiscale/partita IVA

Digitare il numero di passaporto oppure codice fiscale o partita IVA del contatto da usare in documenti o report.

Cognome

Digitare il cognome del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.

Cognome Yomi

Digitare la forma fonetica del cognome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.

Compleanno

Immettere il compleanno del contatto da usare nei programmi di omaggi ai clienti o in altre comunicazioni.

Condizioni di pagamento

Selezionare le condizioni di pagamento per indicare quando il cliente deve pagare l'importo totale.

Consenti invio materiale marketing

Selezionare se il contatto accetta materiale di marketing come brochure o cataloghi. I contatti che rifiutano esplicitamente possono essere esclusi dalle iniziative di marketing.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Un identificativo, es. 3f2c…-…. Scegli il contratto di servizio da applicare al record del contatto.

Data ultima inclusione in campagna

Mostra la data dell'ultima volta in cui il contatto è stato incluso in una campagna di marketing o in una mini-campagna.

Descrizione

Digitare informazioni aggiuntive per descrivere il contatto, ad esempio un estratto del sito Web della società.

Dimensioni cliente

Selezionare le dimensioni della società del contatto per scopi di segmentazione e report.

Dipendente

Digitare un numero o ID dipendente per il contatto, come riferimento negli ordini, nei casi di servizio o in altre comunicazioni con l'organizzazione del contatto.

E-mail

Digitare l'indirizzo e-mail primario per il contatto.

Fax

Digitare il numero di fax per il contatto.

Figli

Selezionare se il contatto ha figli, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.

Fonte

Selezionare l'origine di marketing primaria che ha diretto il contatto all'organizzazione.

Giorno preferito

Selezionare il giorno della settimana preferito per gli appuntamenti di tipo servizio.

Identificatore utente esterno

Identificatore di un utente esterno.

Indirizzo e-mail 2

Digitare l'indirizzo e-mail secondario per il contatto.

Indirizzo e-mail 3

Digitare un indirizzo e-mail alternativo per il contatto.

Limite di credito

Usa la virgola per i decimali, es. 8,50. Digitare il limite di credito del contatto, come riferimento per la risoluzione di problemi contabili e di fatturazione con il cliente.

Metodo di contatto preferito

Selezionare il metodo di contatto preferito.

Metodo di spedizione

Selezionare un metodo di spedizione per le consegne inviate a questo indirizzo.

N. figli

Un numero intero, es. 1.250. Digitare il numero di figli del contatto, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.

Nome

Digitare il nome del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.

Nome alternativo

Digitare il nome alternativo del contatto.

Nome coniuge/partner

Digitare il nome del coniuge o del partner del contatto, come riferimento durante chiamate, eventi o altre comunicazioni.

Nome società

Un identificativo, es. 3f2c…-…. Selezionare l'account padre o il contatto padre per il contatto per fornire un collegamento rapido a dettagli aggiuntivi, ad esempio informazioni finanziarie, impegni e opportunità.

Nome Yomi

Digitare la forma fonetica del nome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.

Nomi figli

Digitare i nomi dei figli del contatto, come riferimento nelle comunicazioni e nei programmi per i clienti.

Non consentire fax

Selezionare se il contatto consente i fax. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso da qualsiasi impegno di tipo fax distribuito nelle campagne di marketing.

Non consentire invio di messaggi e-mail

Seleziona se il contatto consente l'invio di e-mail dirette da Microsoft Dynamics 365. Se si seleziona Non consentire, Microsoft Dynamics 365 non invierà e-mail.

Non consentire invio di messaggi e-mail in blocco

Selezionare se il contatto accetta l'invio di e-mail in blocco tramite campagne di marketing o mini-campagne. Se si seleziona Non consentire, il contatto potrà essere aggiunto agli elenchi marketing ma sarà escluso dalle e-mail.

Non consentire posta

Selezionare se il contatto consente la posta diretta. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso dagli impegni di tipo lettera distribuiti nelle campagne di marketing.

Non consentire posta inviata in blocco

Selezionare se il contatto accetta l'invio di posta in blocco tramite campagne di marketing o mini-campagne. Se si seleziona Non consentire, il contatto potrà essere aggiunto agli elenchi marketing ma sarà escluso dalle lettere.

Non consentire telefonate

Selezionare se il contatto accetta le telefonate. Se si seleziona Non consentire, il contatto sarà escluso da qualsiasi impegno di tipo telefonata distribuito nelle campagne di marketing.

Numero richiamata

Digita un numero di telefono di richiamata per questo contatto.

Orario preferito

Selezionare l'ora del giorno preferita per gli appuntamenti di tipo servizio.

Partecipa al flusso di lavoro

Mostra se il contatto partecipa alle regole del flusso di lavoro.

Posizione

Digitare la posizione del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.

Reddito annuale

Usa la virgola per i decimali, es. 8,50. Digitare il reddito annuale del contatto da usare nella definizione di profili e nell'analisi finanziaria.

Reparto

Digitare il reparto o la Business Unit in cui il contatto lavora nella società o azienda padre.

Responsabile

Digitare il nome del responsabile del contatto da usare nella riassegnazione dei problemi o in altre comunicazioni di completamento con il contatto.

Ruolo

Selezionare il ruolo del contatto nella società o nel processo di vendita, ad esempio decisore, dipendente o influenzatore.

Ruolo

Secondo nome

Digitare il secondo nome o la relativa iniziale del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente.

Secondo nome Yomi

Digitare la forma fonetica del secondo nome del contatto, se specificato in giapponese, per assicurare che il nome venga pronunciato correttamente nelle telefonate con il contatto.

Segui impegno e-mail

Specifica se consentire o meno che gli impegni dei messaggi e-mail inviati al contatto vengano seguiti fornendo informazioni quali: numero di volte in cui un messaggio viene aperto, numero di visualizzazioni degli allegati e numero di clic sul collegamento.

Sesso

Selezionare il sesso del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.

Sito FTP

Digitare l'URL per il sito FTP del contatto per consentire agli utenti di accedere ai dati e di condividere documenti.

Sito Web

Digitare l'URL del sito Web professionale o personale o del blog del contatto.

Solo marketing

Specifica se è solo per marketing

Stato civile

Selezionare lo stato civile del contatto, come riferimento nelle telefonate di completamento e in altre comunicazioni.

Suffisso

Digitare il suffisso usato nel nome del contatto, ad esempio Jr. o Sr., per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nelle e-mail e nelle campagne di marketing.

Telefono 3

Digitare un terzo numero di telefono per questo contatto.

Telefono abitazione

Digitare un secondo numero di telefono per questo contatto.

Telefono abitazione 2

Digita un secondo numero di telefono abitazione per questo contatto.

Telefono assistente

Digitare il numero di telefono dell'assistente del contatto.

Telefono responsabile

Digitare il numero di telefono del responsabile del contatto.

Telefono società

Digita il numero di telefono aziendale del contatto.

Telefono ufficio

Digitare il numero di telefono principale per questo contatto.

Telefono ufficio 2

Digita un secondo numero di telefono ufficio per questo contatto.

Tipo di cliente padre

Tipo relazione

Selezionare la categoria che meglio descrive la relazione tra il contatto e l'organizzazione.

Titolo

Digitare il titolo del contatto per assicurare che il contatto sia indicato correttamente nelle chiamate di vendita, nei messaggi e-mail e nelle campagne di marketing.

Titolo di studio

Selezionare il livello di istruzione più elevato del contatto da usare nella segmentazione e nell'analisi.

Ultimo periodo sospensione

Ora UTC. Contiene l'indicatore di data e ora dell'ultimo periodo di sospensione.

Utente preferito

Apri utente preferito Nuovo

Un record di «Utente». Scegliere il rappresentante del servizio clienti normale o preferito, come riferimento durante la pianificazione degli impegni di tipo servizio per il contatto.

Valuta

Apri valuta Nuovo

Un record di «Valuta». Scegliere la valuta locale per il record per assicurare che i preventivi vengano espressi nella valuta corretta.